Владельцы частного капитала в США стали богаче на 56 млрд долларов

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). По расчетам Financial Times, основанным на публичных отчетах, среди семи крупнейших частных компаний США, зарегистрированных на бирже, прирост акций, принадлежащих высшим руководителям и основателям отрасли, составил более $56 млрд, в первую очередь благодаря руководству Blackstone, крупнейшей в мире альтернативной управляющей компании.

Акции руководителей Blackstone выросли на $13,5 млрд в 2024 году, а рыночная стоимость компании выросла почти на 50% до $214 млрд.

Рост стоимости акций был обусловлен ростом  активов компании, которые превысили $1 трлн. В сентябре 2023 года Blackstone стала первой частной инвестиционной группой, включенной в индекс S&P 500.

Аналитики ожидают, что фонды Blackstone для состоятельных частных инвесторов в сфере недвижимости, кредитования и частного капитала будут генерировать прибыльные сборы в 2025 году, что увеличит прибыль. Ожидания относительно его результатов привели к тому, что его оценка за последние 12 месяцев превысила более чем в 40 раз его распределяемую прибыль, что является показателем денежного потока группы.

Большая часть роста активов руководителей пришлась на генерального директора Blackstone Стивена Шварцмана, чьи акции выросли более чем на $11 млрд в этом году. Активы президента Джонатана Грея также выросли, в результате чего его доля составила около $7,5 млрд.

Согласно заявлению Blackstone, двое других топ-менеджеров — глава отдела прямых инвестиций Джо Баратта и финансовый директор Майкл Че — владели пакетами акций стоимостью более $1 млрд.

Удачно сложился год и для соучредителей KKR Генри Крависа и Джорджа Робертса.

Акции KKR показали лучшие результаты среди всех крупных частных инвестиционных групп в 2024 году, поскольку их акции почти удвоились из-за ускоренного привлечения средств, с почти $120 млрд нового капитала за последние 12 месяцев. В июне они также были добавлены в индекс S&P 500.

Рост означает, что доли соучредителей Крависа и Робертса превысили $12 млрд. Соруководители Скотт Наттолл и Джо Бэй также увидели, что их пакеты акций взлетели примерно до $2,7 млрд, чему способствовала 30-процентная среднегодовая доходность акций KKR с тех пор, как они заняли руководящие должности в октябре 2021 года.

Акции Apollo Global, которая была добавлена ​​в индекс S&P 500 в декабре, также почти удвоились в 2024 году, что увеличило пакеты акций генерального директора Марка Роуэна и соучредителей Леона Блэка и Джоша Харриса, которые покинули фирму в 2021 году. Рост акций также принес большие доходы новому поколению руководителей Apollo, которые теперь получают зарплату в основном акциями.

Джеймс Беларди, соучредитель и генеральный директор страхового подразделения Apollo Athene, которое контролирует около $350 млрд, увидел, что стоимость его акций Apollo превысила $1 млрд в этом году, в то время как сопрезиденты Apollo Скотт Клейнман и Джеймс Зелтер владели акциями стоимостью более $500 млн, согласно годовому отчету.

Следующее поколение руководства Apollo также выиграло от скачка цены акций. В сентябре 2023 года Apollo предоставила ограниченные акции на сумму $550 млн руководящей группе Джона Зито, заместителя директора по инвестициям Credit, Гранта Квалхейма, президента Athene, и двух старших партнеров по частному капиталу, Мэтта Норда и Дэвида Сэмбура. Стоимость этой награды с тех пор примерно удвоилась и превысила $1 млрд.

Однако в последние месяцы такие руководители, как Кляйнман, Беларди, Зелтер и Роуэн, либо продали крупные пакеты акций Apollo, либо заявили о своем намерении сделать это.

По расчетам FT, стоимость акций руководителей Ares, TPG и Blue Owl в 2024 году выросла более чем на $4 млрд, чему способствовал рост стоимости акций на 50–65%.

В дополнение к росту акций, руководители частного капитала могут получить большие непредвиденные доходы от квартальных дивидендов по своим акциям. В общей сложности топ-менеджеры семи фирм получили почти $3 млрд дивидендов в этом году, согласно расчетам FT.