ВАШИНГТОН (ИА Реалист). По расчетам Financial Times, основанным на публичных отчетах, среди семи крупнейших частных компаний США, зарегистрированных на бирже, прирост акций, принадлежащих высшим руководителям и основателям отрасли, составил более $56 млрд, в первую очередь благодаря руководству Blackstone, крупнейшей в мире альтернативной управляющей компании.
Акции руководителей Blackstone выросли на $13,5 млрд в 2024 году, а рыночная стоимость компании выросла почти на 50% до $214 млрд.
Рост стоимости акций был обусловлен ростом активов компании, которые превысили $1 трлн. В сентябре 2023 года Blackstone стала первой частной инвестиционной группой, включенной в индекс S&P 500.
Аналитики ожидают, что фонды Blackstone для состоятельных частных инвесторов в сфере недвижимости, кредитования и частного капитала будут генерировать прибыльные сборы в 2025 году, что увеличит прибыль. Ожидания относительно его результатов привели к тому, что его оценка за последние 12 месяцев превысила более чем в 40 раз его распределяемую прибыль, что является показателем денежного потока группы.
Большая часть роста активов руководителей пришлась на генерального директора Blackstone Стивена Шварцмана, чьи акции выросли более чем на $11 млрд в этом году. Активы президента Джонатана Грея также выросли, в результате чего его доля составила около $7,5 млрд.
Согласно заявлению Blackstone, двое других топ-менеджеров — глава отдела прямых инвестиций Джо Баратта и финансовый директор Майкл Че — владели пакетами акций стоимостью более $1 млрд.
Удачно сложился год и для соучредителей KKR Генри Крависа и Джорджа Робертса.
Акции KKR показали лучшие результаты среди всех крупных частных инвестиционных групп в 2024 году, поскольку их акции почти удвоились из-за ускоренного привлечения средств, с почти $120 млрд нового капитала за последние 12 месяцев. В июне они также были добавлены в индекс S&P 500.
Рост означает, что доли соучредителей Крависа и Робертса превысили $12 млрд. Соруководители Скотт Наттолл и Джо Бэй также увидели, что их пакеты акций взлетели примерно до $2,7 млрд, чему способствовала 30-процентная среднегодовая доходность акций KKR с тех пор, как они заняли руководящие должности в октябре 2021 года.
Акции Apollo Global, которая была добавлена в индекс S&P 500 в декабре, также почти удвоились в 2024 году, что увеличило пакеты акций генерального директора Марка Роуэна и соучредителей Леона Блэка и Джоша Харриса, которые покинули фирму в 2021 году. Рост акций также принес большие доходы новому поколению руководителей Apollo, которые теперь получают зарплату в основном акциями.
Джеймс Беларди, соучредитель и генеральный директор страхового подразделения Apollo Athene, которое контролирует около $350 млрд, увидел, что стоимость его акций Apollo превысила $1 млрд в этом году, в то время как сопрезиденты Apollo Скотт Клейнман и Джеймс Зелтер владели акциями стоимостью более $500 млн, согласно годовому отчету.
Следующее поколение руководства Apollo также выиграло от скачка цены акций. В сентябре 2023 года Apollo предоставила ограниченные акции на сумму $550 млн руководящей группе Джона Зито, заместителя директора по инвестициям Credit, Гранта Квалхейма, президента Athene, и двух старших партнеров по частному капиталу, Мэтта Норда и Дэвида Сэмбура. Стоимость этой награды с тех пор примерно удвоилась и превысила $1 млрд.
Однако в последние месяцы такие руководители, как Кляйнман, Беларди, Зелтер и Роуэн, либо продали крупные пакеты акций Apollo, либо заявили о своем намерении сделать это.
По расчетам FT, стоимость акций руководителей Ares, TPG и Blue Owl в 2024 году выросла более чем на $4 млрд, чему способствовал рост стоимости акций на 50–65%.
В дополнение к росту акций, руководители частного капитала могут получить большие непредвиденные доходы от квартальных дивидендов по своим акциям. В общей сложности топ-менеджеры семи фирм получили почти $3 млрд дивидендов в этом году, согласно расчетам FT.
