ЛОНДОН (ИА Реалист). 29 сентября индекс доллара незначительно вырос вблизи двухмесячного максимума, составив 101,2. С начала месяца он прибавил 1,8%, что может стать лучшим месячным результатом с июня. Евро к доллару торгуется на уровне 1,1360, вблизи трёхмесячного минимума; фунт — на уровне 1,3242, также около трёхмесячного минимума.
Рост нефти оказывает поддержку
Фьючерсы на Brent 29 сентября выросли более чем на 2%, превысив $107 за баррель; фьючерсы на WTI также прибавили более 2%. Непосредственным триггером отскока нефти стали сомнения рынка в перспективах американо-иранского перемирия — президент США Дональд Трамп отклонил предложенный Ираном план прекращения огня, лишив рынок надежд на скорое reopening Ормузского пролива.
«Геополитическая неопределённость и риски для поставок энергоносителей усиливают инфляционные опасения, побуждая трейдеров закладывать более ястребиную политику ФРС», — заявил валютный стратег OCBC Сим Мо Сионг.
Доходность US Treasuries на многолетних максимумах
Распродажа американских гособлигаций продолжает углубляться, а доходность достигает многолетних максимумов. Доходность 10-летних бумаг торгуется вблизи 5,237%, приближаясь к 5,274%, достигнутым в понедельник, — максимуму с июня 2007 года. Доходность 30-летних облигаций поднялась до 5,555%, вблизи максимума с 2004 года.
Доходность 10-летних бумаг выросла почти на 30 базисных пунктов за два дня — одна из самых резких распродаж облигаций за последние годы. Предварительный индекс PMI за сентябрь достиг пятилетнего максимума, инфляционное давление вновь усилилось; в сочетании с высокими ценами на нефть и масштабными государственными заимствованиями это толкает доходность вверх.
Данные по занятости в центре внимания
Фокус рынка смещается к ключевым экономическим данным, публикуемым на этой неделе. Индекс PCE в среду и отчёт по занятости в пятницу, как ожидается, поддержат ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки на заседании ФРС в конце октября более чем в 70% против 57% неделей ранее.
По данным по занятости за сентябрь, экономисты Уолл-стрит в среднем ожидают создания 100 тыс. рабочих мест. BNP Paribas прогнозирует 90 тыс., отмечая, что «несмотря на продолжающееся ужесточение ФРС, мы сохраняем оптимизм в отношении американского рынка труда». Однако экономист Bank of America Адитья Бхаве ожидает лишь 60 тыс., считая августовский сильный показатель исключением. Pantheon Macroeconomics также прогнозирует только 60 тыс., указывая на ослабление сезонной поддержки.
Потребительские настроения ухудшаются
Несмотря на устойчивость рынка труда, потребительские настроения в США резко упали из-за высокой инфляции (особенно цен на бензин). Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре снизился с 51,7 в августе до 48,1; ожидания домохозяйств относительно личного финансового положения упали примерно на 10%.
«Краткосрочные перспективы бизнеса резко ухудшились, — заявила руководитель исследования Мичиганского университета Джоанн Сюй. — Это отражает возобновившиеся опасения, что высокие цены на нефть и эскалация торговых споров затормозят экономику в целом».
Действия других центральных банков
Резервный банк Австралии 29 сентября повысил ставку до 4,60% — 15-летнего максимума; решение было единогласным. Регулятор заявил, что инфляция слишком высока, и готов при необходимости повышать ставку дальше. Австралийский доллар кратковременно вырос до 0,7029 доллара, после чего откатился.
Иена ослабла к доллару до 157,5, растеряв часть роста понедельника. Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура заявил, что рынку следует обратить внимание на «весьма чёткие» предупреждения, сделанные Токио и Вашингтоном на прошлой неделе; трейдеры сохраняют настороженность в отношении риска интервенции.
